Depuis le backoffice, il est possible de créer ET démarrer un abonnement/deal dont le paiement de la facture produite avec le démarrage de l’abonnement, interviendra plus tard.
C’est souvent le cas avec des clients type grand compte, le paiement de la facture intervient à 30 jours, 60 jours après réception de la facture.

Depuis la fiche détaillée d’un utilisateur pour lequel un abonnement doit être démarrer, il convient de cliquer sur « Ajouter un deal ».

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Choisir l’offre de l’abonnement désiré par le client

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Cliquer sur le bouton « Créer le deal »

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Il est possible de personnaliser le titre de l’abonnement, la description, les contenus et modalités avant de conclure le deal

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Cliquer sur le bouton « Conclure ce deal »
ensuite cliquer sur  le bouton « Produire une facture ».

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Dans la dernière page,

  1. le type de paiement (chèque, virement, espèce, autre) peut être défini mais ce n’est pas obligatoire. Cette information pourra être indiquée lors de la déclaration du constat du paiement.
  2. le type de facture ‘paiement dû’ est à préciser.
  3. Dans le cas où le client possède déjà un abonnement/deal basé sur une offre non indépendante ET que l’abonnement/deal en cours de création est lui aussi basé sur une offre non-indépendante ALORS LicenceToBill vous demandera obligatoirement d’indiquer que vous avez pris connaissance que le précédent abonnement/deal sera résilié au profit de celui en cours de création.

Rappel :

Facture créée en mode ‘Paiement dû’.
La facture est numérotée.
Le deal/abonnement est créé immédiatement.
Le paiement est dû par le client.
Il conviendra de préciser/enregistrer le paiement de la facture dès lors qu’il sera perçu par votre comptable

puis cliquer sur le bouton Produire la facture.

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LicenceToBill vous renvoie automatique vers la page de détail de la facture nouvellement créée. Sur cette page, il est possible notamment de retrouver l’url cryptée de téléchargement client de la facture toute juste créée. Vous pouvez envoyer par vous-même le lien à votre client afin qu’il prenne connaissance de la facture et procède à son règlement selon les modalités convenues avec lui ( virement, chèque… )

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Dès lors que le paiement aura été reçu, il convient de l’enregistrer pour cette facture. Pour cela,  lire l’article :
Enregistrer le paiement du facture en état « paiement dû »